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[투데이리포트]녹십자, "2012년 수출 모..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 녹십자(006280)에 대해 "2012년 수출 모멘텀 급증"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 231,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 수출 비중은 2010년 9.8%, 2011년 11.7%에서 2012년 17.5%로 증가할 전망이다. 현재 논의 중인 베트남, 인도 등 동남아시아 지역의 추가적인 혈액제제 플랜트 수주 가능성과 그린진F의 수출 국가 확대 등을 감안 시 향후 수출부문의 중장기 성장 여력이 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2분기에는 혈액제제, 백신 등 주력사업부문 매출이 전년동기 높은 기저로 인해 역성장했으나 신규 도입 품목의 매출 증가로 양호한 외형 성장이 지속된 반면, 양호한 외형 성장에도 불구하고 원가 상승과 R&D비용 증가로 영업이익률은 7.8%를 기록해 전년 동기 17.7% 대비 크게 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "천연물 관절염치료제(신바로엑스) 국내 출시와 계절독감백신 내수시장 점유율 확대 등 자체개발제품 판매 증가와 추가 혈액원 인수에 따른 원가개선 효과 가시화, 혈액제제, 백신 등의 본격적인 수출 확대로 하반기부터 이익 성장이 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 194,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 231,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 206,857 | 250,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 231,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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