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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 부문, 걸..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 부문, 걸출한 지배력 과시"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 1,857억원, 187억원으로 혈액제제부문의 원가율 개선 지연 및 상품 매출 증가에 따라 영업이익이 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현 동사의 밸류에이션은 12개월 forward EPS 기준 P/E 약 16.4배로 업종 평균을 상회하는 수준이나, 최근 업황 위축을 야기하고 있는 가격 통제 위주의 약가 인하 규제 리스크에서 벗어나 있는 만큼 상대적인 동사 실적의 안정성이 부각될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 태국 적십자사(TRCS: Thai Red Cross Society)와 총 6,160만달러에 혈액분획제제 플랜트 건설 및 주요 혈액제제 기술이전 MOU를 체결. 태국 혈액분획제제 공장의 예상되는 연간 혈장처리 능력은 약 20만리터 가량으로 오는 2014년경 완공이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 193,850 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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