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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 글로벌시장..."OUTPERFORM(DOWNGRADE)_키움
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| 키움증권은 21일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 글로벌시장 본격 진출"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 207,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 공시를 통해 태국 적십자와 6,160만달러(약 647억원) 규모의 혈액분획제제 공장 건설을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 20일 밝혔다. 계약규모 6,160만달러 중 계약금 143만달러는 금년에 수익으로 반영될 것으로 보이고, 공사진행률에 따라 변동이 있지만 나머지 잔금은 2012년과 2013년에 각각 40%, 60%씩 매출로 인식될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "향후에도 혈액제제 관련 중동, 중앙아시아, 남미 등 이머징마켓을 중심으로 한 추가 수출계약이 추진중인데 이번 태국 플랜트 수출이 Track Record화 되어 성사 가능성은 더욱 높아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 외형 성장 요인은 주력사업부 중 혈액제제와 수출이 호조를 보였고 아스트라제네카와 LG생명과학으로부터 도입한 아타칸(고혈압치료제)과 유트로핀(인성장호르몬)의 신규매출액이 각각 100억원, 70억원 발생한 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 206,000원이 고점으로, 반대로 183,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 207,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 188,400 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 207,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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