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[투데이리포트]녹십자, "잇따른 해외수출 계..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 녹십자(006280)에 대해 "잇따른 해외수출 계약의 신호탄"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 2010년 기준 혈액제제 부문에서 2,800억원의 매출(총매출의 44%)을 시현하였으며 이중 500억원을 세계 30여개국에 수출하고 있는데 태국지역 수출은 연간 10억원 미만이고, 태국 플랜트가 내수용이기 때문에 이번 플랜트 수출계약은 동사에게 단기간에 매우 높은 부가가치를 제공해 주는 성공적인 계약으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 이번 계약으로 2011년에 143만달러의 선수금 유입, 2012년 총계약대금의 40%인 2,460만달러 유입, 2013년 나머지 3,700만달러 유입이 예상되고 2014년부터~2013년까지 최소한 연간 250만 달러규모의 런닝로열티 유입이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "이미 2010년 12월 미국내 최대 바이오의약품 유통업체인 ASD사와 2014년부터 3년간 총4억8천만달러에 이르는 혈액제제 판매계약을 체결한 점과 WHO 입찰시장 참가에 따른 독감백신 수출실적 가세 등을 상기할 때 동사의 해외수출 규모는 2011년 1천억원에서 2015년에는 5천억원으로 급격히 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 187,200 | 250,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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