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[투데이리포트]녹십자, "숨겨진 중국 수혜주..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "숨겨진 중국 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 1995년에 GC China(홀딩스 자회사)를 설립한 이후 혈액제제 시장 점유율 10위(2010년 매출 180억원)에 있다. 2012년부터 그린진-F(peak sales 500억원)와 헤파빅(간이식 치료제, peak sales 230억원) 등의 신제품 출시가 본격화 되면 시장점유율 제고(2010년 1.8%, 2015년 5.1%)는 물론 동사의 매출확대(GC China에 직수출, 2013년 전체 수출 12.8%)에도 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 동사의 IVIG(면역결핍치료제) 미국 임상 3상 진입 등을 계기로 혈액제제의 해외 수출 성공가능성이 더욱 높아진 점을 감안하여 혈액제제의 연평균 수출 추정치(2010~2016년 38.8% CAGR)를 종전대비 6.6%p 상향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "미국 정부가 경쟁촉진을 위해 후발업체에게 호의적인 정책을 펼치는 점과 전세계 4위 업체인 Octapharma의 IVIG 리콜(2010년 8월)사태도 동사에게는 기회이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 184,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 184,294 | 215,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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