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[투데이리포트]녹십자, "하반기 계절독감백신..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 7일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 계절독감백신 해외 수출 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 WHO 산하 계절독감백신 국제 입찰 자격을 충족하여 아시아, 남미, 동유럽, 아프리카, 중동 등 WHO 관장 국가 대상 수출 기반을 마련하였다. 2012년부터 USD 30-50 Million 규모의 신규 계절독감백신 수출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "국민건강보험법 근거 건강보험료 예상 수입액 대비 20% 규모 국고지원금 및 국민건강증진기금 지원이 2011년 12월 31일 종료될 예정이어서 건강 보험 재정 안정화를 위한 건강보험 지출 효율화 방안 모색이 지속되는 형국이다. 이에 따라 보건당국의 지속적인 약가 및 리베이트 규제 정책이 영업활동 위축 및 영업실적 부진을 초래할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 고마진 자체 개발 바이오의약품 개발, 경쟁 제한 희귀 의약품 시장 진출, 수입 의약품 대체 및 해외 시장 동시 공략, 글로벌 M&A 추진 등 국내 타제약회사와 차별화된 중장기 성장 전략이 돋보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,556 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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