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[투데이리포트]녹십자, "하반기 계절독감백신..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 31일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 계절독감백신 해외 수출 성과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 2011년 4월 14일 노바티스, GSK, 사노피에 이어 세계 4번째로 계절독감백신에 대한 WHO 사전적격심사를 취득하였다. 동사는 WHO 산하 계절독감백신 국제 입찰 자격을 충족하여 아시아, 남미, 동유럽, 아프리카, 중동 등 WHO 관장 국가 대상 수출 기반을 마련하였다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 고마진 자체 개발 바이오의약품 개발, 경쟁 제한 희귀 의약품 시장 진출, 수입 의약품 대체 및 해외 시장 동시 공략, 글로벌 M&A 추진 등 국내 타제약회사와 차별화된 중장기 성장 전략이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 및 콜럼비아 대상 2012년부터 3년간 1,000억원 규모 계절독감백신 수출 MOU도 체결하여 2012년부터 계절독감백신 수출이 본격화될 전망이다. 자체 개발 바이오의약품 개발 순항 및 수출 계약 호조에 따라 중장기 수출 기반 성장 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,556 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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