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[투데이리포트]녹십자, "자체조달 혈장 비중..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "자체조달 혈장 비중 증가를 통한 원가율 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 지난해 해외 2곳 혈액원 확보를 통해 종전대비 약 25-30% 가량 저렴한 가격의 자체 혈장조달이 가능해짐에 따라 연간 약 2-3%p 가량의 원가율 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중장기적으로 전체 소요혈장량의 최대 40-50%까지는 자체혈장으로 대체가 가능할 수 있을 전망이다. 하반기 자체혈장 조달을 통한 원가율 개선과 함께 남반구 독감백신 입찰 모멘텀에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "추가 혈액원 인수시, 동사의 연간 총 소요 혈장량 약 85만리터 가량 중에 약 40% 가량을 해외 혈액원으로부터의 자체 혈장으로 대체하게 될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,556 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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