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[투데이리포트]녹십자, "하반기에 다수의 해..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 녹십자(006280)에 대해 "하반기에 다수의 해외 진출 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 191,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 191,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신의 수출이 본격화될 것으로 전망되어 빠르면 상반기에 가시화될 것으로 보이며, 하반기에 혈우병 치료제를 유럽에 수출하는 계약 체결이 기대되고, 북미 혈액제제 업체의 인수 여부도 결정될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 단기, 중기, 장기의 연구개발 과제가 균형을 이루고 있고, 이들 자체개발 의약품이 대부분 글로벌 시장에 진출할 가능성이 높아 보여 중장기 펀더멘털 강화도 기대되는 점이 투자에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "고마진의 위탁생산과 독감 백신의 매출이 발생하고, 자체 확보한 미국 혈장 투입에 따른 원가 개선 등으로 영업이익은 높은 두자리수의 증가가 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 208,000원까지 높아졌다가 2011년1월 191,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 191,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,556 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 191,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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