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[투데이리포트]녹십자, "실적와 비전의 하모..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "실적와 비전의 하모니"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 계절 독감백신 매출이 발생하는 3분기를 포함한 2~3분기 실적이 우수한 편으로 향후 실적 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 보인다. 또한 올해 4분기에도 남미향 독감백신 수출이 3천만불 이상 신규로 발생할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 혈액제제(GreenGene F, IVIG, IDS/Fabry) 및 백신(독감백신, 수두백신)으로 각각 1,000억~3,000억의 매출을 올림으로써 2018년 수출 $1bn 달성을 목표로 하고 있는데, 이들 제품의 경쟁강도가 낮다는 점 등을 고려시 실현 가능성이 높은 편"라고 밝혔다. 한편 "특히 미국의 혈액원 인수로 확보한 저렴한 혈장, 원화 강세 영향 등이 비로소 반영(6개월의 Time Lag 존재)되면서 주요 제품군인 혈액제제의 원가율이 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 182,556 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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