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[투데이리포트]녹십자, "수출을 통한 성장 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "수출을 통한 성장 전략 확인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 184,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 184,000원은 직전에 발표된 목표가 174,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사가 겨냥하는 세계 시장 규모는 184억 달러이다. 동사의 혈액제제 및 백신은 오랜 생산 경험을 통해 세계 수준의 품질 및 원가 경쟁력을 확보하고 있어 수출제품 출시 이후 3~4년 내 점유율 5~10% 내외는 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 투자의견 BUY 이유는 4분기부터 본격화되는 'GC플루', '그린진-F' ‘IVIG-SN’ 수출 본격화로 2011년~13년 연평균 16%의 매출 성장이 전망되고, 하반기부터 국내 자체 개발제품 매출 비중 확대 및 수입혈장 원가 하락에 따른 수익성 개선 효과도 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 독감백신의 경우 세계보건기구의 사전판매승인을 통해 제품 품질을 인증 받았고, 최근 미국은 독감백신 접종을 전국민 대상을 필수 접종을 요구하기 시작하여 수급은 매우 우호적일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,824 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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