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[투데이리포트]녹십자, "글로벌사업 전망 밝..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌사업 전망 밝다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1분기 실적이 컨센서스를 하회했지만 2분기 이후 실적 전망이 여전히 밝고, 작년 4분기부터 지연되었던 계절독감백신에 대한 WHO PQ 인증을 금년 4월 중순에 획득하고, 미국의 대형 헬스케어 유통업체와 혈액제제 관련 총 4.8억달러의 장기공급계약을 체결하여 글로벌 사업 전망이 밝은데다, 5~6월 중 자체개발 천연물신약 신바로(골관절염치료제)의 시판허가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이번 WHO의 PQ(Prequalification)승인으로 계절독감백신 ‘지씨플루’ 연간 수출규모가 기존의 1,000만달러에서 3,000만달러로 확대될 것으로 예상하고 있는데 다국적제약사 대비 가격경쟁력이 탁월해 충분히 달성 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "BW는 300억원 중 10억원이 주식으로 전환되어 시장에서 소화되었고 나머지 290억원(24만주)은 아직 행사가 안된 상태이나 행사가능시점은 지나 단기적으로 수급상 부담요인으로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 206,000원까지 높아졌다가 2011년1월 183,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 183,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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