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[투데이리포트]녹십자, "신종플루백신 1회성..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "신종플루백신 1회성 요인 제거시 견조한 성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "1,561억원 매출 규모의 신종플루백신 1회성 요인 제거시 1Q10 매출액은 1,307억원으로 추정되고 1Q10 영업이익율 10.9% (1Q09 영업이익율 적용) 가정시 1Q10 영업이익은 142억원으로 추정되어 1Q11 매출액은 전년 동기 대비 19.5% 성장하고 영업이익은 16.9% 성장한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 백신 및 혈액제제 중심 국내 최고 수준 R&D Pipeline 보유, 자체 개발 바이오의약품 수출 기반 성장, M&A 기반 해외 사업 기반 구축 등 중장기 성장동력을 확보한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "GSK 도입 백신 판권 회수 여파에도 혈액제제, ETC제제, 수출 성장이 지속되는 가운데 혈액제제 매출원가율 하락이 본격화되면서 외형 성장 및 수익성 개선이 가시화될 전망이다. 신종플루백신 1회성 요인 제거에 따른 실적 정상화로 2Q11부터 견조한 실적 모멘텀이 주가를 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했고 목표가가 시장수익률을 하회한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 기업의 내부요인 또한 비중있는 요인으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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