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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제 해외수출이..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제 해외수출이 성장의 '견인차'"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 매출액 성장은 혈액제제, 백신제제, 독감백신의 해외수출이 관건. 혈액제제와 독감백신, 혈우병치료제 ‘그린진’ 등으로 중국 시장 진출을 준비 중. 빠른 진출을 위해 혈액제제 회사 등과의 M&A 검토 중에 있다(혈액제제사업부 2010년 매출 비중 약 42%)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 1분기 영업이익 하락은 혈액제제 원재료(혈장) 재고 정리에 따른 원가율 상승, 신종플루 백신 매출 영향 제거에 따른 판매관리비 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 계절독감백신 시장(원료+완제)규모는 약 1,300억원으로 포화 상태여서 시장의 빠른 성장이 어렵기 때문에 해외 수출이 성장의 핵심이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년7월 151,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 173,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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