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[투데이리포트]녹십자, "글로벌 업체로 도약..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "글로벌 업체로 도약할 무기 하나 장착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "2분기 이후 저가의 혈액 제제원료가 투입된 제품이 매출에 반영되기 시작하면 기대에 못 미쳤던 수익성도 개선될 것으로 보여진다. 동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 11.0% 증가한 1,783억원으로 예상되며, 영업이익은 23.1% 증가한 258억원을 기록하여 영업이익률 14.5%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 45.5% 감소한 1,562억원을 기록하였으나, 신종 플루백신 효과를 제거하면 전년 동기 대비 10% 이상 성장하여 상위 업체 중 양호한 외형 증가세를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "상위 업체의 성장성이 둔화되는데 반해 동사는 차별화된 사업 영위로 인해 상대적으로 높은 증가세를 보여주고 있다. 정부의 정책 리스크에도 영향이 적어 동사의 이익 안정성은 어느 업체보다 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원까지 내려갔다가 165,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 160,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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