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[투데이리포트]녹십자, "레벨업된 수익성을 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "레벨업된 수익성을 보여줘야할 때"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 1Q 실적 외형은 호조였으나, 수익성은 기대치에 미흡하다. 국내 계절 독감백신 매출이 크게 발생하는 3Q를 제외한 분기 수익성은 아직까지 기존 ETC 주력의 제약사 대비 뚜렷하게 차별화된 모습이 확인되지 않고 있다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "아타칸’(고혈압치료제) 코프로모션 시작으로 분기 70억원 내외의 신규 매출 발생, 국내 혈장 투입 및 미국 혈액원 인수 효과가 시작되며 혈액제제 원가율 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 추정 실적은 매출액 1,839억원(+14%), 영업이익 253억원(+21%)으로 양호할 것으로 예상한다. ‘11~15년간 매출은 5% 내외로 상향조정하나, 수익성은 기존 대비 하락을 예상하여 영업이익은 2% 내외로 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
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| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 179,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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