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[투데이리포트]녹십자, "세계 4번째로 WH..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "세계 4번째로 WHO PQ 인증 획득해 글로벌 진출 기반 확보"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 183,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 녹십자(006280)에 대해 "이번 WHO의 PQ(Prequalification)승인으로 계절독감백신 ‘지씨플루’ 연간 수출규모가 기존의 1,000만달러에서 3,000만달러로 확대될 것으로 예상하고 있는데 다국적제약사 대비 가격경쟁력이 탁월해 충분히 달성 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "WHO산하기관에서 주관하는 독감백신 국제 입찰시장 규모는 1억달러로 추정되는데 이번 계절독감백신 ‘지씨플루’의 PQ 인증과 가격경쟁력을 바탕으로 GSK, 사노피아벤티스, 노바티스 등 다국적제약 3사와 경합을 벌일 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "작년 4분기부터 지연되었던 계절독감백신에 대한 WHO PQ 인증을 획득했고, 5~6월 중 자체개발 천연물신약 신바로(골관절염치료제)의 시판허가가 예상되는데다, 혈액제제 관련 해외 업체 M&A도 연내에 가시화될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 206,000원까지 높아졌다가 2011년1월 183,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 183,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 183,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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