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[투데이리포트]녹십자, "3분기부터 계절독감..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "3분기부터 계절독감백신 수출매출 발생 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "예상보다 이른 PQ인증 획득으로 4월말 WHO의 산하기관인 PAHO가 주관하는 북반구 계절독감백신 입찰시장에 참여할 수 있게 되어 3분기부터 계절독감백신 수출이 발생할 수 있을 것으로 판단되며, 10월에는 당초 계획대로 남반구의 계절독감백신 입찰시장에 참여할 계획으로 2012년부터 남미 및 이머징 시장으로의 수출본격화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 백신부문 외에도 혈액제제 그린진의 해외임상을 진행하고 있어 2013년 이후에는 혈액제제의 수출증가도 예상된다. 기존 내수 중심의 기업에서 수출기업으로 변화가 시작되는 시점이기 때문에 기업의 변화에 초점을 맟추고 비중확대를 유지할 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 남미 및 이머징 시장으로의 수출물량은 500억원 이상을 기록할 것으로 전망되며, 2012년 수출 매출액은 2011년 수출예상액 1,014억원 대비 54% 증가한 1,564억원에 달할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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