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[투데이리포트]녹십자, "2012년부터 본격..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "2012년부터 본격적인 백신 수출 시작, 글로벌화의 원년이 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 이번 ‘GC Flu’의 PQ 인증을 통해 WHO 백신입찰 시장에 참여할 수 있게 되었으며, 4월말 PAHO(범미보건기구)에서 진행되는 독감백신 국제 입찰에서 멕시코, 콜롬비아 등을 시작으로 해외수출 활로를 확대할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해 연말에 열리는 PAHO 입찰 시장의 경우 약 1억 ~1억 5천만달러 규모로서 동사에서는 연간 약 300억원의 물량 공급을 목표로 하고 있는 상황이고 중국, 동남아시아 등 기타 국가로의 수출을 포함하여 연간 약 500억원 규모 이상의 매출 발생이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 기타국가로 일부독감백신이 수출되고, 연말 PAHO 입찰시장 낙찰분이 2011년 1분기부터 반영된다는 것을 가정하여 2011년과 2012년 매출액은 7,251억원, 8,329억원으로 각각 0.4%, 4.0% 상향조정하고, 영업이익은 2011년 1,048억원, 2012년 1,306억원으로 각각 1.0%, 8.9% 상향조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7250 | +12.72 | 1530 | +0.94 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1050 | -12.05 | 180 | +846.37 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 850 | +5.56 | 170 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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