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[투데이리포트]녹십자, "다양한 해외진출 스..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "다양한 해외진출 스토리의 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "WHO PQ통과 이벤트는 앞으로 동사가 보여줄 다양한 해외진출 스토리의 시작에 불과하다. 그동안 저성장, 저마진 캐시카우에 불과했던 혈액제제도 독감백신 못지 않은 신규 수출 동력으로 부상중이다. 글로벌 수준의 기술개발(예, 유전자 재조합 혈우병 치료제 세계 3번째 개발)과 시설투자, 그리고 품목과 지역 다변화 노력(미국, 중국)을 통해 동사의 혈액제제 수출은 향후 5년 동안 연평균 31.7% 성장할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "앞으로 동사는 품질경쟁력과 가격경쟁력(글로벌 업체 대비 30% 할인)을 무기로 글로벌 Top 3가 90%이상을 장악한 대규모 독감백신 입찰시장(약 1.7조원) 공략에 나설 것이다. 2011년 10월에 열리는 남미 PAHO 입찰시장(1조원)에 참가하면, 본격적인 매출 가시화는 2012년(매출 418억원, 전체매출 대비 4.6%)부터 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "WHO PQ통과로 동사의 해외진출에 대한 투자자들의 관심이 되돌아오고 있는 상황에서 업종대비 뛰어난 실적 구현(2011년 신종플루 제외 매출 20.6% YoY, 영업이익률 16.1%)과 2015년까지 다양한 해외진출 모멘텀 대기 등 추가 주가 상승을 견인할 펀더멘털이 든든하기 때문에 현 수준에서 추가 상승여력은 39%로 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 205,000원까지 높아졌다가 2011년1월 184,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 193,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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