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[투데이리포트]녹십자, "‘독감백신’ 세계로..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "‘독감백신’ 세계로 날다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 당장 4월말 범美보건기구(PAHO)에서 진행되는 대규모 독감백신 국제입찰과 10월의 남미지역 입찰에 참가할 예정이어서 동사 수출실적은 당초 예상치인 2011년 9,500만$, 2012년 1억3천만$를 상회하는 급증세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액은 전년동기대비 16.5% 증가한 1,524억원, 영업이익은 전년대비 48.3% 증가한 178억원으로 당사 예상과 유사한 우수한 실적이 예상된다. 매출고 성장과 함께 혈액제제에서 국내보유 혈장사용에 따른 원가율 개선효과가 크게 반영되면서 1분기 영업이익이 대폭 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사는 내수시장에서 혈액제제와 백신제제의 견고한 시장지배력을 바탕으로 독감백신을 통한 수출확대로 새로운 성장모멘텀을 확보하였다는 점에서 제약업계 내에서 단연 돋보이는 실적성장세 지속이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7388 | +14.86 | 1524 | +0.55 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1073 | -10.13 | 178 | +835.86 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 734 | -8.84 | 114 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년3월 250,000원까지 높아졌다가 2010년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,000 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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