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[투데이리포트]녹십자, "중장기적 독감백신 ..."BUY_KTB
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| KTB증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "중장기적 독감백신 수출물량 확대의 긍정적 신호"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 이혜린, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 녹십자(006280)에 대해 "PQ 승인의 상징성 보다는 향후 국제시장에서의 의미있는 수주결과가 중요해 보인다. 단기적으로 대규모 수주 기대하기 보다는 지속적인 수주 경험축적을 통한 중장기 수출물량 확대 가능성에 초점을 맞춘다 "라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현재까지 신종플루와 계절독감백신 PQ 승인을 모두 득한 기업은 Novartis, GSK, Sanofi의 글로벌 메이저 3개사와 아시아에서는 동사가 유일하다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국제입찰 시장에서의 수주 결과에 따라 수익 추정치 상향 가능성 존재하며, 혈액제제와 독감백신 수출판로 개척에 대한 성과는 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 140,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 160,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 176,944 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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