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[투데이리포트]녹십자, "동사의 계절독감백신..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 녹십자(006280)에 대해 "동사의 계절독감백신 글로벌 경쟁력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "당초 예상보다 빠른 승인으로 동사는 4월 말 북반구(멕시코, 콜럼비아 등) 입찰시장에 참여할 예정으로 이르면 2011년 중 계절독감백신 수출이 가능할 전망이며, 하반기 상대적으로 시장 규모가 큰 남미지역을 비롯해 동남아시아, 아프리카 등의 입찰 참여로 2012년 계절독감백신 수출이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "금번 PQ 인증으로 정부기관 주도의 입찰시장뿐만 아니라 중국, 남미, 중동 등 신흥시장 민간병원으로의 수출도 가능할 것으로 전망되어 백신부문의 수출 성장여력이 클 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신종플루백신 실적 감안 시 주력사업인 혈액제제, 백신부문의 성장과 신흥시장 수출 확대로 2011년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 15%, 45% 증가한 7,274억원, 영업이익 1,098억원으로 양호할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 176,944 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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