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[투데이리포트]녹십자, "2011년 해외 수..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 녹십자(006280)에 대해 "2011년 해외 수출 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. NH증권 고성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 녹십자(006280)에 대해 "특히 올 2분기 독감 백신 PQ 승인 시 WHO와 산하기관이 주관하는 국제 독감 백신 입찰 시장(약 1조원 규모)에 참가할 수 있게 됨에 따라 본격적인 독감 백신 수출 확대가 기대된다(연간 300억원 이상 전망)"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 1분기 매출액은 혈액 및 백신 제제 등 주요 품목의 안정적인 성장 아래 LG생명과학의 B형간염 백신, 성장호르몬 등의 상품 매출 증가, 베르나바이오텍에 대한 위탁 생산 매출 증가 등으로 전년 동기 대비 14.6% 증가하여 당사 및 시장 전망치에 부합할 전망"라고 밝혔다. 한편 "마진 좋은 혈액 및 백신 제제 등 기존 품목들의 매출이 당사의 기존 예상치를 하회함에 따라 동사의 2011, 12년 영업이익을 각각 7.5%, 0.7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7360 | +14.43 | 1499 | -1.1 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1041 | -12.81 | 180 | +846.37 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 829 | +2.96 | 171 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 177,176 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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