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[투데이리포트]녹십자, "2Q11 계절독감백..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 4일 녹십자(006280)에 대해 "2Q11 계절독감백신 WHO PQ 획득 및 실적 정상화 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "2Q11 자체 개발 계절 독감 백신의 WHO 산하 범미보건기구 PAHO 사전 적격 심사 (PQ, Prequalification) 획득이 기대되고 2H11 계절 독감 백신 남미 수출 및 신흥국 수출 확대가 기대된다. 이에 따라 2012년 계절 독감 백신 수출이 본격화되면서 수출 기반 성장 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2010년 수출 규모는 809억원 (+17.3% y_y)으로 매출액 대비 10.2% 비중에 불과하였으나 자체 개발 바이오의약품 수출 계약 체결로 인해 2011년 예상 수출 규모는 1,315억원 (+62.4% y_y)으로 매출액 대비 17.9% 비중에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "2Q11부터 신종플루 백신 1회성 요인에 따른 역기저효과가 소실되면서 실적 정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7354 | +14.33 | 1529 | +0.88 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1022 | -14.4 | 185 | +872.66 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 754 | -6.36 | 135 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 175,313 | 193,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 193,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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