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[투데이리포트]녹십자, "혈액제제와 백신의 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 29일 녹십자(006280)에 대해 "혈액제제와 백신의 차별화된 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 174,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김보영, 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 녹십자(006280)에 대해 "2011~13년 혈액제제 수출은 연평균 24%씩 성장할 전망이다. 2011년부터 인도정부로 연간 1천만달러 규모의 그린진-F를 수출할 예정이고, 2012년부터 중국시장 진출을 계획. 2015년부터 미국 백신 및 혈액제제 전문 유통업체 ASD Healthcare로 연간 1~2천억원 내외 규모의 혈액제제를 수출하는 양해각서를 체결하여, 장기성장성을 확보했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "자회사 GCAM의 현지 혈액원 인수를 통해 기존 고가의 수입 혈장 원가도 하락할 것이고, 국내 헌혈자 증가로 인해 낮은 원가의 국내 혈장 원료비중도 단기적으로 상승할 것으로 예상되기 때문에 혈액제제의 원가 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 2012~13년 동안 결핵백신 및 조류독감 백신 출시에 따른 매출성장 효과는 다국적 제약사 GSK와의 상품 판매 계약 만료에 따른 영향으로 일부 상쇄되겠지만, 자체 개발 제품 판매의 비중 상승으로 수익성 개선 효과도 동반될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 174,750 | 191,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 174,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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