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[투데이리포트]녹십자, "2011년은 수출주..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 녹십자(006280)에 대해 "2011년은 수출주로의 도약 본격화"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "2011년 하반기 완공목표로 결핵백신 공장을 건설하고 있어 2012년부터 수입품을 대체할 것으로 예상되며 백신부문에서 지속적인 매출증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,533억원(yoy- 46.5%), 197억원(yoy -77.7%)를 기록할 것으로 추정된다. 영업이익은 시장기대치에 다소 미치지 못하는 수준인데 이는 미국혈액원 인수로 인한 수익성 개선효과가 재고물량으로 인해 2분기부터 본격화 될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GSK의 로타릭스, 인파릭스의 판권계약 종료로 관련매출액 약 150억원이 감소했음에도 불구하고 LG생명과학과의 백신유통계약으로 매출액 감소를 최소화 하였으며 국내 계절독감백신 매출액도 꾸준히 증가하고 있다. 백신은 고마진 사업부로 백신부분의 매출이 증가할수록 이익률 개선도 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 174,800 | 191,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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