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[투데이리포트]녹십자, "특화된 시장경쟁력으..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 24일 녹십자(006280)에 대해 "특화된 시장경쟁력으로 이익 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제, 백신제제 등 특화된 시장경쟁력 보유, 주력사업 호조와 자체생산 제품 매출 확대에 따른 이익 성장 지속, 계절독감백신 수출 확대와 자체개발 백신 증가에 따른 백신부문의 견조한 중장기 성장성을 고려 시 투자매력이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "수두백신 등 일부 품목을 제외한 대부분을 수입하여 판매하던 2008년 7% 수준이었던 백신부문 영업이익률은 계절독감백신 자체생산에 따른 수익성 개선으로 2011년 16%로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 유일의 계절독감백신 자체개발 및 생산업체로서 국내 시장점유율 확대에 따른 실적 호조 지속과 2분기 계절독감백신의 WHO 사전적격심사 인증을 통한 신흥시장 수출 본격화, 조류독감백신, 결핵백신, 간염백신 등 지속적인 자체생산 백신 확대로 중장기 성장성이 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 174,800 | 191,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 191,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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