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[투데이리포트]녹십자, "일회성 비용발생에 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "일회성 비용발생에 따른 어닝쇼크 일 뿐"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "4분기 매출액은 거래처 재고조정 효과로 기대치를 하회하였고, 영업이익은 퇴직금 누진제 폐지에 따른 비용정산과 이에 따른 인센티브지급 등으로 예상치 못했던 비용 70~90억원이 반영되며 시장기대치를 대폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기 어닝쇼크는 퇴직금 누진제 폐지 및 인센티브 지급에 따른 일시적 실적 악화라고 판단되며 이에 따른 영향력은 제한적이라고 판단되며, 수출중심으로 장기성장동력을 마련해 가고 있다는 점에서 긍정적인 시각을 유지하며 주가 조정시 매수의 기회로 활용해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2Q에는 계절독감백신의 WHO PQ 인증을 획득할 것으로 예상되어 2012년부터는 계절독감백신 수출도 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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