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[투데이리포트]녹십자, "2011년 성장성은..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "2011년 성장성은 확실하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "늦어지던 백신공장에 대한 PQ인증이 2분기내에 이루어 질 것으로 보이고, 계속해서 혈액제제 및 백신제제의 수출지역을 다각화하면서 규모를 늘리고 있기 때문에 여전히 수출주로서의 프리미엄과 기대감은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기에 실망스러운 실적을 기록한 이유는 GSK 품목 회수에 따른 백신사업부 매출 부진(인판릭스, 로타릭스 연간 200억원 규모)과 재고정리 및 매출이연에 따른 전 사업부분의 성장률 둔화 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 실제로 독감백신 생산으로 인해 시장성장 둔화에도 불구하고 양호한 실적과 높은 이익률을 보였기 때문에 향후 독감백신의 수출 여부는 중요한 주가상승의 catalyst가 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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