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[투데이리포트]녹십자, "일회성 비용으로 영..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "일회성 비용으로 영업이익 13억원에 그쳤다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사 4분기 영업이익이 기대치를 하회한 것은 퇴직금 누진제 폐지에 따른 대규모의 특별상여금(80`~90억원) 일시 지급과 신종플루 매출 관련 예상보다 큰 인센티브 집행 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2010년과 2011년 신종플루를 제외한 매출 성장률은 각각 12%, 17%로서 영업 펀더멘털은 여전히 견고하다. 영업마진 또한 이미 업종 최고 수준에 이르렀지만 다양한 요인(저렴한 국내혈장 충분한 재고 확보, 혈액제제 포트폴리오 개선)들에 의해 영업마진 또한 18%대로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 투자 포인트는 업종 대비 뛰어난 성장성과 수익성, 독감백신 WHO PQ 통과 및 혈액제제 관련 다양한 해외 진출 이벤트, 그리고 해외 M&A 가능성 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 205,000원까지 높아졌다가 2010년12월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 184,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,235 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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