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[투데이리포트]녹십자, "2011년 글로벌 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "2011년 글로벌 녹십자의 본색을 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 대우증권 권재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 178,000원 대비 -7.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 녹십자(006280)에 대해 "2011년은 동사의 글로벌 시장 진출 가능성이 보다 명확해지는 시점이라는 점에서 시장의 기대는 높아질 전망이다. 주요 관심사인 상반기 WHO로부터의 독감 백신 PQ인증, 미국과 중국에서 진행 예정인 IVIG 및 그린진F 임상 3상 결과는 혈액제제와 백신 사업에서의 동사의 글로벌 기업 도약 가능성을 높여주는 중요한 근거가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 연간 기준으로 사업부별 매출 동향을 보면, 수출이 809억원으로 전년 대비 17%의 빠른 성장을 기록 했고, 혈액제제와 ETC는 전년 대비 각각 1.6% 증가와 1.4% 감소를 나타냈다. 백신은 전년 대비 45% 높은 성장을 기록했는데, 2009년과 2010년의 신종플루 매출을 모두 제거해도 29% 높은 성장을 지속한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 예상 매출은 7,315억원으로 전년 대비 7.5% 감소가 예상되지만, 2010년 신종플루 매출(1,565억원)을 제외하면 15%의 성장을 기록할 전망이다. IVIG 및 수두 백신의 수출 호조로 수출 부문이 전년 대비 29% 성장하고, 신바로메틴 신약 출시로 ETC 사업도 19% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년10월 178,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 165,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 180,588 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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