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[투데이리포트]녹십자, "일시적 부진으로 지..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 28일 녹십자(006280)에 대해 "일시적 부진으로 지나치기 아까운 장기성장성 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "자체 개발 계절 독감 백신의 WHO 산하 범미보건기구 PAHO 사전 적격 심사 (PQ, Pre-qualification) 획득 및 남미 수출, 해외 백신 및 혈액제제 전문 회사 M&A, 자체 개발 바이오의약품 추가 수출, 백신 R&D 성과 도출이 기대되는 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기에는 28.2% 매출 비중을 차지하는 혈액제제가 전년 동기 대비 14.4% 성장하였고, 11.7% 매출 비중을 차지하는 ETC제제가 전년 동기 대비 37.6% 성장하였으나 Cervarix 및 Rotarix 등 GSK 백신 판권 회수에 따라 34.6% 매출 비중을 차지하는 백신제제가 전년 동기 대비 -80.9% 역성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 조류독감 백신, 성인용 Td 백신에 대한 임상 시험을 마무리하고 2012년 시판한다는 계획이다. 보건당국의 백신 자급율 제고 의지에 따라 동사의 백신 개발이 보다 탄력을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,353 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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