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[투데이리포트]녹십자, "백신의 2010년,..."매수_교보
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| 교보증권은 17일 녹십자(006280)에 대해 "백신의 2010년, 수출의 2011년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 교보증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 투자포인트는 2011년 수출본격화에 따른 외형성장과 수익성 개선추세 지속, 사업포트폴리오 상 높은 진입장벽과 낮은 정책리스크 노출에 따른 안정적인 이익흐름 지속, 독감백신 및 그린진과 같은 자체제품들을 통한 글로벌 사업의 가능성 등"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2010년 4분기 영업이익이 컨센서스 대비 큰 폭으로 미달하는 이유는 인건비 인센티브(60억원 내외)와 같은 일시적 비용의 증가, 인판릭스(혼합백신), 로타릭스(장염바이러스백신)의 계약만료에 따른 판권회수로 해당매출액(09년 기준 188억원)의 공동화에 따른 매출액 성장둔화와 고정비 부담 때문"라고 밝혔다. 한편 "LG생명과학으로부터의 도입품목의 영업정상화, 독감백신의 수출가능성에 도화선을 당길 WHO의 PQ인증 획득 가능성, 그린진 F(혈우병 치료제)의 이란 등 중동 아시아국 허가 가능성 등 때문에 동사 주가는 2011년 상반기보다는 하반기에 더 좋은 흐름을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7938 | +23.41 | 1543 | -19.62 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1574 | +31.84 | 131 | -61.89 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1204 | +49.53 | 96 | -67.38 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 179,800 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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