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[투데이리포트]녹십자, "장기적인 성장 가능..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 5일 녹십자(006280)에 대해 "장기적인 성장 가능성에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한화증권 정효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 녹십자(006280)에 대해 "수출중심으로 성장동력을 이동시키고 있다는 점에서 성장 잠재력에 무게를 두고 접근하는 것이 필요할 것으로 판단된다. 시장기대치를 하회하는 4분기 실적으로 주가가 조정을 받는다면, 장기적인 관점에서 매수의 기회로 활용해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 30.8%, 79.5% 감소한 1,560 억원과 134억원을 기록할 것으로 추정되는데, 실적이 큰 폭으로 감소한 이유는 전년동기 신종플루백신 매출액 868억원이 반영된 역기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 동사가 판매하던 GSK의 백신 로타릭스와 인판릭스의 국내 판권이 회수되어 약 200억원의 매출이 감소하겠지만 LG생명과학의 백신 및 의료기기 유통, 베르나와의 CMO계약 등을 통해 매출액 감소를 보완할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7954 | +23.66 | 1560 | -18.74 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1577 | +32.09 | 134 | -61.01 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1184 | +47.04 | 75 | -74.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 179,800 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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