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[투데이리포트]녹십자, "2013 혈우병 치..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "2013 혈우병 치료제 연령 기준 급여 제한 철폐 수혜"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 녹십자(006280)에 대해 "현재 혈액 분리 제제인 그린모노를 제외한 유전자 재조합 제제는 건강보험 재정 부담 요인으로 1983년 1월 1일 이전 출생자에 대해 급여를 제한하고 있다. 2013년 1월 1일 기준으로 전체 연령층의 혈우병 환자에게 급여 혜택시 유전자 재조합 제제 보유사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2010E 연간 매출 규모는 그린모노 304억원, 그린진F (2010년 10월 출시) 5억원, 애드베이트 394억원으로 추정되어 전체 매출 대비 혈우병 치료제 매출 비중은 8.8%에 이를 전망이다. 2013 혈우병 치료제 연령 기준 급여 제한 철폐시 자체 개발 유전자 재조합 제제 그린진F의 급속한 매출 팽창이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q10 전년 대비 20억원 증대된 인센티브 집행으로 영업이익 규모가 시장 기대치를 하회할 전망이나 신종플루 백신 1회성 요인 제거시 두자리수 외형 성장을 달성한 것은 최근 위축된 제약산업 영업 환경 감안시 주목할만한 대목"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7970 | +23.91 | 1575 | -17.96 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1590 | +33.18 | 146 | -57.52 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1200 | +49.03 | 92 | -68.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,316 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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