종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "뱀파이어의 강점만을..."BUY(신규)_흥국
게시글 내용
| 흥국증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "뱀파이어의 강점만을 가진 블레이드를 연상케 하는 제약사"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 고수익 구조의 안정성과 21C 성장유망산업이라는 제약산업 혜택은 유지하면서 2010년을 뒤흔든 제약산업 3대 정책 Risk와 FTA 확대 개방 등에서는 강점을 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "비록 동사의 신종플루 백신(Green Flu-s, Plus 등)이 WHO의 PQ(세계품질인증)이 지연되기는 했지만, 금년 상반기에는 가능할 것으로 보여 동사의 신종플루에 대한 국내의 지위를 더욱 공고히 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 4분기 매출액은 1,606억 원(-28.7.2% YoY), 영업이익 148억 원(-77.4% YoY), 순이익 46억 원(-89.4% YoY)의 실적을 달성할 것으로 전망되며, 2010년 연간 실적은 매출액은 8,000억 원(+24.4% YoY), 영업이익 159억 원(+33.3% YoY), 당기순이익 115억 원(+43.3% YoY)의 실적을 달성할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8000 | +24.38 | 1606 | -16.34 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1591 | +33.26 | 148 | -56.94 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1154 | +43.32 | 46 | -84.37 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,316 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록