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[투데이리포트]녹십자, "백신과 혈액제제을 ..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 23일 녹십자(006280)에 대해 "백신과 혈액제제을 통한 해외 시장으로의 일보 전진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 185,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 185,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 녹십자(006280)에 대해 "백신과 혈액제제의 해외 진출 가시화로 2015년 매출 1.5조원(국내 0.9조원, 해외 0.6조원) 목표의 중장기 전략 달성 가능성이 증가했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "美 ASD와 IV글로불린(면역강화제), 그린진F(혈우병A, 유전자 재조합)의 북미 수출 MOU 체결. 美FDA 승인 조건, 2015년부터 3년간 4.8억불이다. 국내 허가 품목으로 안정성 확인되어 美 FDA 승인에 문제 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "기저효과 제외 시 4분기 매출은 약 8% 성장 구조(신종독감 매출 09년 4분기 769억원, 10년 1분기 1,560억원). 인센티브 지급에 따라 이익 전망을 하향 조정할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 7997 | +24.33 | 1602 | -16.55 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1594 | +33.51 | 151 | -56.07 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1223 | +51.89 | 115 | -60.92 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 185,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,056 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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