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[투데이리포트]녹십자, "국내 제약업계 최대..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "국내 제약업계 최대 규모의 수출계약 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 미국 ASD社와 2015년부터 3년간 약 4억 8천만 달러 규모의 바이오의약품 공급 양해각서를 체결했다고 밝혔다. 우리는 동사가 이번 수출계약으로 2015년에 한 단계 업그레이드될 가능성이 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "계약금액도 클뿐더러, IVIG은 이미 1982년부터 국내와 남미에서 판매되어왔기 때문에 안전성에 대한 검증은 충분히 이뤄져 임상3상을 무난히 통과할 것으로 예상된다. 그린진F는 세계 2번째로 개발된 3세대 의약품으로, 미국 M/S 30%를 차지하고 있는 ASD社의 1세대 제품을 대체할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "독감백신 자체생산에 따른 수익성 개선이 예상되고, 백신뿐만 아니라 혈액제제에서 향후 성장동력을 확보했으며, 특수의약품 위주의 포트폴리오로 정책리스크에 둔감하다는 점이 동사의 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 142,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 187,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,647 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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