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[투데이리포트]녹십자, "수두백신에 대한 품..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 9일 녹십자(006280)에 대해 "수두백신에 대한 품질과 가격 경쟁력을 인정받다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "전일 녹십자가 WHO 산하기관인 PAHO(Pan American Health Organization)에 2011년 공급분으로 660만 달러 규모의 수두백신 공급계약을 체결했음이 보도되었다. 당초 계약된 물량보다 감소한 물량을 공급했음에도, 내년도 입찰에서 일정 물량을 확보한 것은 동사 수두백신에 대한 품질과 가격 경쟁력을 PAHO가 인정한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사가 MRC-5세포 주로 업그레이드에 성공해 제품을 확보하게 되면, 선진시장 진출뿐만 아니라 판매단가 상승을 통한 상당한 수준의 실적 개선도 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 상반기에 동사의 독감백신에 대한 WHO 사전승인이 예상되고, 이로써 독감백신을 통한 글로벌 진출이 본격화될 것으로 보여, 독감백신 메이커로써 펀더멘털이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년12월 208,000원까지 높아졌다가 2010년10월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 198,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,889 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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