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[투데이리포트]녹십자, "강화되고 있는 펀더..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "강화되고 있는 펀더멘털에 주목"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "내년 상반기 동사의 독감백신은 WHO 사전승인을 받을 것으로 예상되고, 이로써 글로벌 진출이 본격화될 전망이다. 또한 동사는 세포배양 독감백신도 착실히 개발하고 있어, 향후 세포배양 독감백신 주도 시장에서도 글로벌 경쟁력을 보일 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "일양약품과 SK케미칼 모두 독감백신의 국내허가를 받기 위해 임상을 진행해야 하고, 제조 설비에 대한 GMP 획득에 일정 기간이 걸릴 전망인데, 양사 모두 독감백신을 개발 및 제조해 본 경험이 없기에 상업 생산 시점이 계획보다 지연될 가능성도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사 세포배양 독감백신의 상업화 시점이 글로벌 경쟁사에 비해 현저히 뒤떨어져 있지 않다. 따라서, 동사가 양호한 품질과 가격을 제시한다면 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 208,000원까지 높아졌다가 2010년10월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 198,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,889 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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