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[투데이리포트]녹십자, "독감 백신을 통한 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 16일 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신을 통한 글로벌 진출 본격화"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 198,000원으로 내놓았다. 신영증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 198,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 녹십자(006280)에 대해 "현재 독감 백신의 주요 플레이어들은 다국적사인 만큼 동사가 비용 구조에 있어 유리할 것으로 보여, 원가 경쟁력을 기반으로 일정 수준의 물량 확보가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 동사는 국내 및 미국에 혈액원을 보유하고 있어 원가 경쟁력을 확보한 것으로 판단된다. 더불어 세계에서 3번째로 3세대 유전자 재조합 혈우병A 치료제인 그린진 에프 개발에 성공해 제품력에 있어 글로벌 경쟁력을 확보한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "내년에 독감백신을 통한 글로벌 진출이 본격화될 전망이고, 글로벌 혈액제제 시장에서도 자체 경쟁력 제고 및 우호적 업황으로 동사의 수출 경쟁력 강화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 208,000원까지 높아졌다가 2010년10월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 198,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 180,889 | 210,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 198,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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