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[투데이리포트]녹십자, "중장기적인 관점에서..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "중장기적인 관점에서 매수"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 수출 드라이브는 2011년까지 지속될 것으로 예상되어 긍정적이다. WHO의 PQ승인이 2010년 하반기에서 2011년 상반기로 지연된 점은 다소 아쉬우나 추가 임상을 진행한 후에는 PQ 승인이 가능할 것으로 판단되어 우려할 사항은 아니다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "오버행 이슈로 인한 단기적인 주가하락은 피할 수 없겠으나 정부의 규제를 받지 않는 매출구조와 백신공장으로 인한 지속적인 원가율 하락은 중장기적인 성장동력으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 3분기 실적 결과치를 토대로 2010년 실적 예상치를 소폭 조정하고, 2010년 예상 매출액은 0.8% 하향, 영업이익은 5.2% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8032 | +24.87 | 1637 | -14.72 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1613 | +35.1 | 175 | -49.16 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1262 | +56.73 | 154 | -47.67 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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