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[투데이리포트]녹십자, "향후 관전포인트는 ..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "향후 관전포인트는 M&A"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 신지원, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 백신 기여를 통한 풍부한 현금성 자산은 동사의 M&A 니즈에 강력한 드라이브로 작용할 전망이다. 동사는 현재 12개월 예상 EPS 기준 PER 13.8배로 업종평균을 다소 상회하나, 니치마켓에 포지셔닝된 국내 유일 백신메이커로 밸류에이션 프리미엄을 받을 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "3분기 두자릿수 매출 증가와 외형성장을 능가하는 이익 증가는 독감백신과 수두백신의 기여로 인한 백신사업 부문과 수출 부문의 각각 yoy 53%, 38% 달하는 높은 성장세에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 독감백신 매출 증가에 따른 이익 기여와 바이오의약품 위주 포트폴리오에 따른 안정적 실적기조에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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