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[투데이리포트]녹십자, "독감백신 자체 생산..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 자체 생산으로 수익성 개선에 날개 달다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 173,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 173,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 녹십자(006280)에 대해 "독감백신 매출 성수기인 3분기 들어 동사의 백신사업 매출 비중이 전년동기 21.4%에서 27.4%까지 상승하였으며 자체생산에 들어간 계절독감백신의 국내 시장점유율 증가와 마진율 개선으로 높은 수익성을 기록했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "독감백신 자체 생산으로 과거 상품 매출에 의존했던 약 5%대의 영업이익률에서 3분기부터 자체생산을 통해 약 25%의 영업이익률이 가능한 사업부로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 계절독감백신 시장(원료+완제)은 약 1,300억원의 포화 상태로 시장의 빠른 성장이 어렵기 때문에 해외수출이 동사 백신사업부 성장의 주요 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 134,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 173,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 173,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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