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[투데이리포트]녹십자, "독감 백신의 위력을..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "독감 백신의 위력을 확인하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 케미컬 드럭 중심의 국내 업체의 성장성이 둔화되고 있는데 반해 혈액제제, 백신 사업 등 차별화된 사업을 영위하는 동사는 상대적으로 높은 성장세를 구가하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 약 70억원의 R&D 투자 증가에도 불구하고 시장 예상치를 훌쩍 뛰어 넘는 344억원의 훌륭한 실적을 보였는데 이는 예상보다 독감 백신의 수익성이 좋았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상위 업체의 성장성이 둔화되는데 반해 동사는 차별화된 사업 영위로 인해 상대적으로 높은 증가세를 보여주고 있다. 정부의 정책 리스크에도 영향이 적어 동사의 이익 안정성은 어느 업체보다 높을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8077 | +25.57 | 1682 | -12.38 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1653 | +38.45 | 210 | -38.99 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1254 | +55.74 | 146 | -50.39 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 170,000원까지 높아졌다가 2010년4월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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