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[투데이리포트]녹십자, "백신과 수출을 통한..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "백신과 수출을 통한 성장성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 171,000원을 내놓았다. 대신증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 녹십자(006280)에 대해 "백신 비즈니스는 WHO의 PQ인증을 기다리고 있으며, 승인획득 시 수출증가로 이어질것으로 기대되고, 남미향 혈액제제 수출이 계속해서 증가하고 있고, 미국 내 혈액원 인수에 이어 추가적인 M&A를 통해 혈액제제의 해외비지니스를 강화할 계획을 가지고 있기 때문에 추가적인 수출확대도 기대되는 상황"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 이번 3분기에 기대 이상의 실적을 보이면서 신종플루 특수 이후 독감백신 시장에서의 경쟁심화와 감익에 대한 우려를 불식시켰다고 판단되며, 특히 전년 동기대비 환율하락에도 불구하고 수출규모 증가율은 약 40%에 달해 향후 수출증가에 대한 전망도 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 연구소 건립과 해외투자를 위한 630억원 규모의 유상증자 발표, 600억원 규모의 CB와 BW에 대한 부담으로 주가는 약세를 보였다. 이런 주가희석요인에도 불구하고 백신과 수출을 통한 동사의 장기성장성은 매우 매력적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 5161 | 6432.1 | 8120 | +26.24 | 1720 | -10.4 |
| 영업이익 | 679.3 | 1193.9 | 1690 | +41.55 | 240 | -30.28 |
| 순이익 | 488.7 | 805.2 | 1330 | +65.18 | 220 | -25.25 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,200 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 171,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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