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[투데이리포트]녹십자, "신종플루 백신 제외..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "신종플루 백신 제외 시 분기 최고 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 187,000원으로 내놓았다. 동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 187,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사의 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하는 우수한 수준이며, 신종플루 백신 제외 시 분기 최고 실적이다. 부문별로 백신제제가 전년동기 대비 53.0%, 태반주사와 비타민주사의 웰빙제제가 26.5%, 수출이 23.7% 증가하며 성장을 견인했다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "LG생명과학, 삼일제약과의 전략적 제휴로 외형성장을 꾀하고 있다는 점, 신종플루, 조류독감 등으로 일회성 이익이 발생할 수 있다는 점, 정책리스크에 둔감하다는 점 등을 이유로 동사에 대한 목표주가 187,000원과 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 약 50억원의 독감백신 매출이 계상될 것으로 전망되며, 내년 WHO의 PQ승인 획득 후 수출물량도 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 142,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 187,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 182,789 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 187,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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