종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "강력한 규제리스크 ..."BUY_하나대투게시글 내용
하나대투증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "강력한 규제리스크 방어력은 최고의 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 210,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 210,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기 동사의 우수한 실적은 최근 매출부진에 빠져있는 여타 제약업계의 상황과는 대조되는 매우 돋보이는 실적으로 정책리스크에 방어력이 뛰어난 동사의 매출구조 경쟁력이 매력적으로 부각되는 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 영업이익이 예상을 크게 상회한 배경은 3분기 독감백신 매출에서 민간부문의 판매단가 상승에 따른 이익개선이 예상보다 컸기 때문으로 판단된다. 독감백신 매출실적 호전으로 3분기 백신부문 실적은 전년동기대비 54% 증가한 540억원을 시현하며 3분기 매출과 이익증가에 크게 기여하였다"라고 밝혔다. 한편 "시장에서 기대하고 있는 독감백신부문의 WHO 품질인증 승인이 2011년초에 가능할 전망이고 이를 통한 신규 해외수출이 약300억원이상 발생할 전망이며, 해외 백신업체들의 생산물량 수주 등을 통한 OEM매출이 새롭게 가세할 전망이어서 2011년에도 실적모멘텀 강세가 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 280,000원까지 높아졌다가 2010년5월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
목표주가 | 183,056 | 220,000 | 150,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
<하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록