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[투데이리포트]녹십자, "제약업종 부진속에서..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 녹십자(006280)에 대해 "제약업종 부진속에서 빛나는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 녹십자(006280)에 대해 "3분기에 주요 마진이 개선된 이유는 고수익성 태반사업의 매출 정상화, 저렴한 국내 혈장의 충분한 재고량 확보 및 미국 혈액원 인수를 통한 혈액제제 원가 절감, 그리고 고수익성 혈우병 치료제, 그린진의 기존 저수익성 제품(그린모노) 매출 대체 본격화 등이 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "WHO PQ 지연으로 인해 단기 상승 모멘텀이 주춤하긴 하나, 업종대비 뛰어난 매출 실적 구현, 독감백신 자체 생산을 통한 수익성 제고 및 견고한 중장기 백신 성장 스토리 등을 감안해 장기적으로 동사에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "2009년 4분기 일회성 신종플루 매출액(768억원)에 따른 높은 기저효과로 2010년 4분기 매출액(1,580억원)과 영업이익(200억원)은 전년동기 각각 29.9%, 68.9% 감소할 전망이며, 2011년 1분기까지 신종플루 기저효과에 따른 매출 감소가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 181,389 | 220,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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